Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя — бесстрашного воина, призванного остановить тьму.
Он уже одержал победу над драконом Пуду, но это лишь начало битвы. Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны помешать им. Их борьба продолжается, ведь судьба всех миров зависит от исхода этой войны.